О партизанском движении на Черниговщине в годы Великой Отечественной войны
Венеция, 1938 год. Перед нами две буржуазные семьи. Молоденький студент влюбляется в мать своего сокурсника. У матери с сыном очень странные отношения – последний ведет себя как ревнивый любовник. Конфликт разгорается, когда наш герой влюбляется в дочь их знакомых – невинную девушку «Елену», которая оказывается не столь невинна, как кажется на первый взгляд.
Уже взрослый человек вспоминает свое военное детство. В северном городке Заозерье, несмотря на тяжелые годы, люди продолжали жить, любить, петь и ждать вести с фронта...
Подросток Майк становится свидетелем таинственных событий на городском кладбище Морнингсайд. Мрачный гробовщик – двухметровый Верзила – прямо из могил крадет свежие трупы и творит с ними в глубине похоронного бюро нечто ужасное. Родители Майка погибли, старший брат Джоди не верит ему - трудно принять всерьез рассказы мальчишки о злобных зомби-карликах и летающих сферах-убийцах. Но вскоре Джоди и его другу мороженщику Рэджи придется убедиться в том, как опасен Верзила и его твари.